今日，科興制藥(688136.SH)收盤(pán)報(bào)18.89元，漲幅0.48%，總市值37.63億元。

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昨日晚間，科興制藥披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬向包括公司實(shí)際控制人鄧學(xué)勤在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募不超5975.95萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)57,160.00萬(wàn)元，用于藥品臨床研究、聚乙二醇化人粒細(xì)胞刺激因子注射液產(chǎn)業(yè)化和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

科興制藥本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。

科興制藥本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人鄧學(xué)勤先生在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名(含35名)特定對(duì)象。除鄧學(xué)勤先生外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

鄧學(xué)勤認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的款項(xiàng)總額不低于1億元，最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除以最終發(fā)行價(jià)格，對(duì)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理，且最終確定的認(rèn)購(gòu)數(shù)量不得影響公司的上市條件。

本次發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)59,759,595股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告之日，鄧學(xué)勤直接持有公司股份1,001,415股，通過(guò)深圳科益醫(yī)藥控股有限公司控制公司股份131,778,347股，合計(jì)控制公司股份比例為66.66%，為公司實(shí)際控制人。按本次發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后鄧學(xué)勤持股比例仍大于50%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

2020年12月14日，科興制藥在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為4967.53萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為22.33元/股。上市次日，即2020年12月15日，科興制藥創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)55.66元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。截至發(fā)稿時(shí)，股價(jià)仍低于發(fā)行價(jià)。

科興制藥IPO募集資金總額為11.09億元，實(shí)際募集資金凈額為9.95億元。科興制藥實(shí)際募資凈額比原擬募資額少7.10億元。科興制藥2020年12月7日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資17.05億元，擬分別用于“藥物生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“信息管理系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

科興制藥上市的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)是中信建投證券，保薦代表人是徐新岳、張星明。公司上市發(fā)行費(fèi)用(含稅)總額為1.15億元，其中中信建投證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用9385.58萬(wàn)元。

2022年科興制藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.16億元，同比增長(zhǎng)2.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-9029.52萬(wàn)元，上年同期為9646.39萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為-9660.23萬(wàn)元，上年同期為4705.23萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8588.76萬(wàn)元，上年同期為9401.28萬(wàn)元。公司擬定2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2023年一季度，科興制藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.23億元，同比增長(zhǎng)19.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-876.61萬(wàn)元，同比下降130.11%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)-1247.15萬(wàn)元，同比下降144.79%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4659.70萬(wàn)元，同比下降343.13%。