6月8日-9日，36氪WAVES新浪潮2023大會在北京金海湖國際會展中心順利舉辦。「WAVES」作為36氪全新推出的峰會IP，靈感來自于世界電影史上知名的“法國新浪潮電影運動”。我們想借此表達：年輕一代人不滿足于現狀、勇敢開拓和創造的精神。所以本次WAVES大會的slogan是：浪潮偏愛年輕人。

我們認為，“年輕”不止是一個年齡上的概念，而更是一種對活力、想象力的描述。某種程度上，36氪就是一個伴隨著年輕一代創業者、或者說“創新精神”一起成長起來的公司。這也是我們一直引以為傲的一點：在多數媒體還在追逐大公司的時代，我們就將目光著眼那些名不見經傳的小公司、或“小人物”身上。

WAVES新浪潮2023大會集聚創投、科技、人文、音樂多元場景，致力于打造出一場聚焦青年創始人和投資人的商業新勢力派對。6月9日上午，北極光創投合伙人林路以“該談談應用了”為題，圍繞“大模型應用落地過程中的創業機會\\"做了獨立演講，從投資人的視角分享他的見聞感觸和投資判斷。

(相關資料圖)

WAVES新浪潮2023

以下是演講實錄，經36氪編輯整理：

林路：剛才大家都探討未來，我接下來探討點現實的問題。

大模型現在大家討論的比較多。回顧過去，我們經歷過幾個信息時代：一個是80年代前后的個人PC時代，一個是90年代末的移動互聯網時代，然后到2010年前后的移動互聯網時代。

其實，對于每一個新時代的來臨大家都會有意識，但是很多時候大家都會低估其巨大的影響。

舉個例子，2010年我在百度做移動客戶端，因為得不到足夠的重視，基本每周、每個月都需要鼓勵團隊，我跟他們說：移動搜索一定會超過PC搜索，手機百度一定會是百度最大的客戶端。在那個PC為王的時代聽上去有些聳人聽聞，但在今天，這些都變成了事實。

我覺得這波大模型，與移動互聯網時代最大的不同是巨頭們形成了共識——每家都在做大模型。所以今天大家都在說“不融一兩個億美金，都不好意思說做大模型”。

我認為，如果今天你再想去做大模型，先要問自己幾個問題：有沒有錢？有沒有技術？最重要的有沒有數據和場景？如果這些都沒有的話，我覺得你應該換一個思考方向——是不是做點別的。

其實大家對科技有一個最大的誤解，認為科技是線性增長的。而實際上，科技增長往往是在技術剛出來時快速向上長，然后進入發展平臺期，等下一撥技術出來再快速增長。比如像手機、PC，都經歷過相似的周期。

即便是AI的發展，也是這樣一個模式。2013年，AlexNet橫空出世，打敗了很多圖形識別軟件，最終落在人臉識別和一些CV里，然后慢慢到了瓶頸。到2017年，谷歌發表《Attention is all you need》論文，再到GPT，再到今天我們看到大語言模型的能力，我們已經隱約看到大語言模型在慢慢進入平臺期。今年前幾個月快速發展，后面速度會逐漸慢下來。

大語言模型離通用人工智能還很遠，它有一定的平臺期。再過一段時間，即便是先出發者，慢慢也會被后面的人趕上去，最后會變成一個特別卷的行業。

在CV領域也經歷過相似的情況，大家最后都去做項目，而不是拼技術。我們可能很快會面臨幾個問題：一是大語言模型會非常多，各家都有；二是過去幾個月開源大語言模型進展非常快，甚至超出預期，但面臨一個非常嚴峻的問題——沒有應用。

大家可能認為ChatGPT是一個應用，但它本質上只是搜索里面的一個知識問答服務，我們還不能說ChatGPT本身是一個很大的入口。

為什么應用很重要？windows上最大的入口是谷歌和百度搜索引擎，手機上微信和抖音占據的用戶時長非常長。因為應用離用戶更近，所以它的商業變現和分發能力都要好很多，也因此應用往往比它所在的操作系統更重要。

今天，我們很難想象大語言模型應用的終局是什么樣。2012年，今日頭條不會說自己是基于個性化推薦的新聞客戶端，抖音也不會說自己是基于個性化推薦的短視頻。可能我們知道某種終點，它也許像科幻片里面的助理，也許是《銀翼殺手2049》里面Joi那樣巨大的投影，它們能夠幫助你去處理各種各樣的事情。

北極光創投合伙人林路

我過去投過一些教育公司，最近創業者找我聊得最多的是做AI教育。大家覺得今天把ChatGPT修改一下，再加個語音識別的功能，就能夠做AI教育。但實際上教育本身非常復雜，如果只是做一個簡單對話，你可能只是做了教育里面最簡單的一塊——練習的部分。教育本身的難題是解決學習動機問題，一個人只要想去學，他不缺工具，也不缺學習資料。但教育最大的問題是它有“違背人性”的一面，堅持學習是一件很難的事情，所以很多做得好的教育產品，其實最重要的是解決了學習動機的問題。

另外，教研是非常復雜的，也是非常科學和專業的事情。如果我們自己花時間去看英語教材，很多單詞會從簡單的形態變成復雜的形態，句子也會從簡單的句子變成復雜的句子，它還要保證一定的頻次來不停地重復。如果將教研以百分比來算，大概20%是AI技術，80%是教育本身。

某種程度上，因為應用非常難也非常復雜，所以它會是創業公司的機會，。我們其實很難描繪好的應用的具體形態，但可以歸納一些要素：一、用戶第一次使用的時候會有一個wow的時刻，這樣可以大大提高用戶的轉化率；二、體驗能夠持續。很多科技產品一開始會讓你體驗非常好，但是用了幾天以后就被放在一邊了。這兩個問題要解決好會非常難。當然體驗上有一些問題，我們還可以用人力來做補充，這可能也是創業公司的一個機會。

具體來講，創業公司的機會在于以下幾點：

首先，小到巨頭看不上，因為擴展很容易。自然語言交互帶來了一個比圖形化UI更容易擴展的機會。比如有一個APP叫“閨蜜”，你有什么不高興的事都可以跟它溝通聊天，如果這個APP有一天推薦你去哪拍婚紗照，去哪買漂亮衣服，你會非常自然的就接受了，因為它預先和用戶建立了信任。所以我覺得，我們可以從特別小的場景開始做，建立跟用戶之間的信任，這是這一波應用的特點。

第二，跨平臺的機會，巨頭無法跟隨。以往很多服務已經被數字化了，大家都可以去調用巨頭的服務，但是如果你是跨平臺的服務，巨頭是很難復制的。

第三，非常重要的是變現。回望歷史，在當時門戶網站已經有巨頭存在的情況下，廣告搜索的變現效率比廣告的變現效率高很多，這意味著只要你能夠賺到足夠的錢，你可以投入到渠道里面去獲得更多的用戶。從頭條到抖音，很大的一塊業務是信息流廣告，這塊比搜索的廣告變現效率更好。

對創業公司來說，把商業模式放在最前面——自己先把錢賺起來，比不斷向VC融資更有效率。這是我們目前特別需要思考的問題。

機會、方向在哪？我們今天看到大語言模型里機會最多的是各種Co-Pilot，包括最近出的Windows Copilot，巨頭們都會非常重視。我認為在所謂的舊場景里，或者叫數字世界里，幾乎都是巨頭的機會。而巨頭相對比較難滲透的是物理世界的Co-Pilot，它也許是你的靈魂伴侶，比如剛才提到的app“閨蜜”，你會有很多東西需要跟它溝通，需要它提供一些服務，它可能成為你的助理或者導師。當然它最后的形態，一定不是以一個特定的形象呈現，而是從某一個很小的點來做，然后慢慢去拓展業務范圍。

今天ChatGPT帶來的這一波機會，巨頭和很多創業者的認知、共識是一樣的，差別在于我們要看看哪邊會是更小的出發點切入，更能夠建立與用戶的信任。應用可能比大模型本身還大。